2022-04-16
作者：通威
2月24日，俄烏沖突爆發，當天國際石油價格漲破每桶100美元，沖突至今仍在激烈進行中。據行業機構統計，沖突爆發后的兩周內，“漂在海上”的石油數量增加了近13%。
3月7日，布倫特原油一度突破每桶130美元。歐洲天然氣價格暴漲，天然氣期貨價格突破每千立方米3800美元。電價方面，在俄烏沖突爆發之前就有專家估計，今年歐洲電力成本不會低于每兆瓦時100歐元，在“能源去俄羅斯化”的背景下，歐洲電價恐怕還會繼續看漲。
隨著形勢的進一步激化，美歐宣布對俄羅斯實施一系列制裁措施，包括將俄羅斯開除出SWIFT體系，去影響其出口結算，但卻放過了“能源交易”。因為歐洲如今深陷能源上漲帶來的種種問題。
俄烏沖突導致的油氣價格飆升，傳導到全球大宗商品，推升全球通貨膨脹，給相關產業帶來巨大沖擊，后續也將會給各地能源政策和能源轉型進程帶來持續性影響。
從此次俄烏沖突，可以看到習總書記強調“能源的飯碗必須端在自己手里”的重要性。如果真發生像封鎖俄羅斯這樣的情況，中國的石油70%-80%過不來，基本上國內兩周汽車交通運輸大部分停擺。就現在的高油價，每桶100美元以上，今年的在石油進口上估計都會花費4000-5000億美元，這也給國內外匯安全造成很大的壓力，而且這還在國外不“卡脖子”的情況下。
俄烏之間卡的就是石油、天然氣，整個歐洲大陸的天然氣，30%-40%靠進口俄羅斯的，俄羅斯經濟也是非常依賴天然氣等燃料和礦產資源的出口。俄烏沖突影響歐洲能源進口、俄羅斯外匯關過不了，這對于我國都是現實的預演和警示。我國能源轉型的步伐必須加快。
對于加速能源轉型，歐盟方面的反應是“將不惜一切代價重建太陽能制造業”。
3月8日，歐盟委員會公布能源獨立方案《歐洲廉價、安全、可持續能源聯合行動》（即：REPowerEU：Joint European action for more affordable secure and sustainable energy），方案旨保障歐盟的能源安全，盡快擺脫對俄羅斯油氣資源的依賴。方案中提到將大力推廣風能、太陽能，到2030年，歐洲新增光伏裝機420GW、風電裝機480GW，以替代1700億立方米天然氣。
而在3月底的布魯塞爾太陽能峰會上（即：SolarPower Summit），歐洲光伏產業協會（即：SolarPower EU）認為這個數保守了，因為根據3月初歐盟委員會的能源獨立計劃：到2030年，歐洲光伏累計裝機規模將達到525GW。歐洲光伏產業協會提到：在現行政策條件下，到2030年，歐洲至少要達到累計672GW的光伏裝機水平，如再進一步考慮氣候變化和盡早擺脫對俄羅斯的能源依賴，到2030年，歐洲光伏累計裝機需要達到1000GW，這樣折算下來可能需要年均近90GW的新增光伏裝機。如此大的增量，無疑是會推進全球碳減排進程。另外，歐洲居民整體素質較高，環保意識很強，且執政黨普遍尊重民意，例如德國，其實煤炭儲量也很豐富，但老百姓不同意，也因此沒有大力去開采，并宣布2030年停用煤電，比2019年宣布的2038年全面停用煤電縮短了8年時間。
回到國內，此次俄烏沖突對于國內光伏企業來講會有哪些機遇和挑戰？就國內的光伏企業而言，生產的組件如何優先滿足國內產業轉型、能源轉型、能源安全的需要，讓我國對進口油的依存度從去年的72%進口控制下來，是否可以用十年左右的時間，把這樣的對外依存度降到很低的水平。光伏替代化石能源，不僅是從“十四五”規劃、“十四五”現代能源體系規劃等諸多文件可以看得到，技術路徑是很清楚的。加快新能源替代，企業更多地從能源安全角度考慮，加速能源革命進程，對我們有現實的意義。